Tipps & Tricks
zur Angebots­abwicklung

Angebote ohne Debitor erstellen

Haben Sie es satt, Angebote mehrmals zu schreiben und immer wieder Änderungen vorzunehmen? Mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central haben Sie die Möglichkeit verschiedene Versionen der Angebote zu archivieren und je nach Bedarf immer wieder aufzurufen.

Wie Sie ein Angebot archivieren, erklären wir Ihnen in folgenden Schritten: 

Haben Sie ein Angebot verfasst, wählen Sie unter "Aktionen" und "Funktionen" den Befehl „Beleg archivieren“. Bestätigen Sie mit „Ja“, wird das Angebot in das Archiv verschoben und das System zeigt Ihnen in der Spalte „Anz. Archivierter Versionen“ an, wie viele Versionen es zu diesem Angebot im Archiv gibt.

Mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central können Sie Angebote direkt aus einer E-Mail heraus erstellen.

Öffnen Sie das Microsoft 365 Outlook Add-In und klicken Sie auf den Business Central Button, wählen „Neu“ und „Verkaufsangebot“ aus. Die Cloudlösung erkennt die im

E-Mail Text enthaltenen Artikel und schlägt Ihnen diese dann vor. Natürlich kann das Angebot noch von Ihnen angepasst und ergänzt werden.

Enthält das Angebot die von Ihnen gewünschten Informationen, können Sie mit der Auswahl „Per E-Mail senden“ direkt auf die ursprüngliche E-Mail antworten und das Angebot an Ihren Kunden senden.