eCOUNT
Dynamics 365 Business Central
leben und verstehen

Anhand von realistischen Beispielen aus dem Alltag eines Unternehmers führen wir Sie durch die wichtigsten Funktionen unserer Business Software auf Basis von Microsoft Dynamics 365.

Erleben Sie, welche Vorteile Ihnen diese Lösung verschafft und wie eCOUNT Sie in der Implementierung aktiv unterstützt.

Die Ausgangssituation

Das Problem

... die umständliche Verwaltung seiner Tätigkeiten, die viel Zeit in Anspruch nimmt und nicht der Effizienz entspricht, die er sich vorstellt. Bislang verwendete er lediglich Excel-Listen, um Daten einzutragen und kommunizierte Angelegenheiten direkt über den E-Mail-Verkehr.

Die Anforderungen

Er erstellt ein Angebot, welches den Artikel und die Dienstleistung des Einbaus beinhaltet. Der Kunde entscheidet sich nach kurzer Überlegung das Angebot anzunehmen, wodurch aus dem Angebot ein Auftrag entsteht.

Nun legt der Verkäufer den Debitor im System an und pflegt die Bestellung aus dem Auftrag ein. Er informiert sich über das Produkt und bestellt zwei ähnliche Artikel. Einer davon wird direkt aus Österreich, der andere aus den USA geliefert. Den Wechselkurs Euro - Dollar zeigt ihm Business Central in der Währungsübersicht an. Nun werden die Artikel reserviert und die Bestellung per E-Mail abgeschickt.

Sobald die Ersatzteile samt Rechnung geliefert wurden, informiert der Verkäufer seinen Kunden und baut den passenden Artikel ein. Die Rechnungen pflegt er über den Eingangsrechnungsworkflow im Dokumentenmanagementsystem ein. Anschließend reklamiert er jenes Teil, das nicht verwendet wurde.

Bei der Abholung des Fahrrads bedankt sich der Verkäufer und stellt die Rechnung anhand des Auftrages aus.

Später erhält der Unternehmer eine Anfrage per E-Mail. Es wird eine Fahrradtour mit Guide für eine Gruppe von 8 Personen in zwei Wochen benötigt. Drei Teilnehmer möchten sich von dem Geschäft gerne Fahrräder ausleihen.

Somit erstellt der Verkäufer den Kontakt im System. Anschließend fertigt er mit dem Feature der Angebotsarchivierung zwei Angebote an und schickt diese aus dem ERP-System an den Kontakt. In der Tour ist das Einkehren in ein Restaurant vorgesehen.

Der Kunde nimmt Angebot 1 an, welches im Dokumentenmanagementsystem (DMS) abgelegt wird. Aus dem Angebot wird nun ein Auftrag, bei welchem der Kunde den kompletten Preis vorauszahlen möchte. Dadurch erhält er einen Rabatt von 10%.

Die Gruppe erscheint zum vereinbarten Termin und genießt die Fahrradtour. Zu Mittag kehren Sie in ein Restaurant ein und zahlen die Verpflegung selbst. Der Guide fotografiert seinen Beleg ab und schickt diesen über das DMS in den Workflow. Er muss den Kassabeleg nicht mitnehmen und der Unternehmen kann vom Geschäft aus die Verbuchung in die Wege leiten.

Die Kunden sind glücklich, der Auftrag abgeschlossen und der Unternehmer kann sofort in der Statistik sehen, ob sich der Auftrag gelohnt hat.